WorkBuddy 是一款可执行报告生成工具，支持四种正式文档交付方式：①模板速启（5秒生成标准报告）；②自然语言指令（支持附件解析与分步优化）；③文件夹绑定+定时任务（自动输出周报）；④Skill技能固化（确保逻辑、校验、口径统一）。

你需要一份能直接发给老板或客户的正式报告，不是聊天记录截图，不是零散要点，而是带标题、分章节、有数据支撑、格式规范的 Word 或 PDF 文件。WorkBuddy 不是问答机器人，它能真正“执行”——读取你的原始数据、套用模板、计算指标、替换占位符、校验逻辑、输出可交付文档。

从主仪表盘调用预设模板（最快上手）

这一步适合刚安装 WorkBuddy、还没整理过自己数据的新用户，5 秒内就能拿到第一份标准报告。

1. 登录后点击左侧导航栏「分析中心」→ 顶部切换到「报告生成」标签页。

2. 在报告类型下拉菜单里选一个匹配你身份的模板，比如「项目进度偏差分析」或「员工工时汇总报告」。

3. 设置时间范围（默认是最近7天）、筛选部门/项目/负责人，导出格式选 PDF 或 Excel。

4. 点击「立即生成」，等待 3–8 秒，结果直接在页面右侧弹窗预览，支持一键下载。

【注意】必须拥有“报告查看员”及以上角色权限，否则该入口不可见或提示“无访问权限”。

用自然语言指令让 AI 全流程生成（最灵活）

当你手头只有会议纪要、飞书聊天记录、零散笔记，甚至是一张截图里的数据，这个方法能把它变成结构化报告。

方法一：直接输入完整指令

在主界面输入框里粘贴这段话（把括号里的内容替换成你的实际信息）：

“请基于我刚刚上传的‘Q2客户反馈汇总.xlsx’和‘6月产品上线日志.md’，生成一份面向产品总监的双周复盘报告，要求：①按功能模块分类呈现问题数量与解决率；②每个模块下用‘问题现象 → 根因分析 → 已行动 → 下一步计划’四段式展开；③插入一张各模块解决率横向柱状图；④结尾加一句‘风险预警’，指出当前积压超3天未闭环的问题。”

方法二：分步追问优化

先发一句：“帮我把附件里的客户投诉记录整理成结构化表格，字段包括日期、产品线、问题类型、处理状态、响应时长。”

等 WorkBuddy 输出表格后，再追加一句：“基于这张表，生成一份带结论的简报，重点标出响应时长超过48小时的条目，并统计各产品线平均响应时长。”

这比一次性写超长指令更稳——每步可验证，出错好定位，也避免 AI 因理解偏差跑偏整篇报告。

绑定文件夹+定时任务，每周五自动交报告（真省心）

如果你的周报节奏固定、素材来源稳定（比如每周五下午把日志存进指定文件夹），就该启用自动化，彻底告别手动触发。

第一步：授权工作目录

点击左侧「文件管理」→「授权文件夹」→ 选择你存放周报素材的本地路径（如 D:WorkBuddyWeeklyInput），勾选“允许读取子文件夹内容”。

第二步：配置自动化任务

进入「自动化」→「新建自动化任务」→ 填写：

名称：技术团队周报（周五18:00）

执行频率：每周

执行时间：周五 18:00

任务指令：读取已授权文件夹内本周所有 .md 和 .xlsx 文件，提取开发任务、阻塞问题、上线结果三类信息，生成 800 字以内 Word 报告，标题为“技术团队周报（{{YYYY-MM-DD}} 至 {{YYYY-MM-DD}}）”，结尾自动插入签字栏“汇报人：{{当前用户名}}”。

第三步：启用并验证

点击启用后，WorkBuddy 会在下周五 18:00 自动运行。首次运行前建议手动点一次“立即执行”测试流程是否通畅——【关键前提】文件夹内必须至少有一个本周的 .md 或 .xlsx 文件，否则任务会因无数据而跳过。

用 Skill（技能）固化业务流程（最专业）

当你的报告有固定模板、固定计算逻辑、固定校验规则（比如运维报告必须核对告警数与故障次数一致性），就该把经验做成 Skill，让 AI 按你的标准干活，而不是按它的理解发挥。

1. 准备两样东西：一份带 {{占位符}} 的 Word 模板（如 {{可用性}}%、{{故障次数}}）、一份结构清晰的 Excel 数据源（含“指标表”和“事件表”两个 sheet）。

2. 进入「Claw设置」→「技能管理」→「新建技能」，命名为“维报精灵”。

3. 在可视化工作流中拖拽组件：读取 Excel → 根据报告周期（月/季）自动计算平均值 → 将数值填入 Word 模板对应占位符 → 执行核验规则（例如：检查“故障次数”字段是否大于等于“告警数”）→ 输出最终 Word 文件。

4. 保存后，在对话框输入触发词“生成月度运维报告”，WorkBuddy 就会按你设定的全部逻辑执行，不漏步骤、不跳规则、不改口径。